1938年，好莱坞      托德是个画家，平时靠给艺术指导克劳德帮忙混口饭吃      托德的邻居哈利过去是个歌舞编剧，现在落魄了，穷困潦倒，每天靠卖点膏药度日      哈利有个女儿菲耶，托德十分喜欢她，但菲耶对托德的追求并不放在心上      哈利去世了...